Весной 1984 года музыканты посетили Ленинград, где состоялось их знакомство с местной рок-сценой. Ребята стали свидетелями полного жанрового плюрализма, в результате чего было принято решение об изменении собственного музыкального стиля. Вышедший в марте 1985 года альбом “Неведимка” были представлен уже нововолновым трио в составе Вячеслава Бутусова, Дмитрия Умецкого и Виктора Комарова (ритм-бокс, клавишные). По своей музыкальной стилистике альбом ориентирован на популярную неоромантику – монотонно-бездушное звучание синтезаторов и бас-гитары выгодно оттенялось хрупким, нервным вокалом Бутусова. На обложке альбома, выполненной известным мастером кавер-дизайна Ильдаром Зиганшиным, впервые появилось название НАУТИЛУС ПОМПИЛИУС. Илья Кормильцев предложил изменить название, дабы избежать путаницы с группой “Наутилус” Евгения Маргулиса. Сам же Маргулис решил переименовать свою группу в “Шанхай”. В этом же году была предпринята попытка расширить художественную палитру “Наутилуса Помпилиуса”. И в группу в качестве вокалистки была приглашена Настя Полева, с которой были записаны любопытные номера. Но вскоре работа застопорилась, и Настя покинула группу. В дальнейшем она реализовала получившийся материал под своим именем.

В 1986 году в “Наутилус Помпилиус” клавишник и саксофонист Алексей Могилевский, ранее игравший в группах “Флаг” и “Урфин Джюс”. В июне группа выступила на Первом фестивале, который проводил местный рок-клуб, открывшийся в марте 1986 года. Но группе не удалось на сцене воплотить студийное звучание. В результате публика была больше заинтригована, чем потрясена. Но уже через месяц группа выпустила свой следующий альбом под названием “Разлука”, который оказался лучшей и наиболее известной работой группы за всю историю ее существования.