Не только американские, но и британские поп-группы начинают охотно исполнять песни Боба Дилана. Музыкант написал большое количество песен для таких групп, как “The animals”, “Them”, “The byrds”, причем он никогда не включал их в свои собственные альбомы. Дилан постоянно сотрудничал с британцем Манфредом Мэнном и его коллективом. По его мнению, им принадлежали лучшие аранжировки его произведений.

Казалось, что певец определился со своим песенным амплуа, нашел свой путь раз и навсегда. Но не тут-то было. Боб Дилан резко изменил свой курс. Музыкант быстро овладел стилем и ритмом рока, но в то же время остался непохожим на других. Поклонники Дилана с удивлением прислушиваются к его сентиментально-мистическим, мрачноватым откровениям, несущим смутное чувство разочарования и тревоги.

Однако перевоплощение Боба Дилана из фолк-трубадура в рок-барда проходило далеко не гладко. Так, в 1965 году во время проходившего в Ньюпорте фолк-фестиваля Боб Дилан выступил с рок-номерами. Публика встретила выступление шквальным свистом, и музыкант был вынужден уйти со сцены. Поклонники ожидали от него песен, содержащих политический протест, но сам музыкант уже двигался в другом направлении.

В 1965 году состоялся выпуск первого полноценного рок-альбома “Highway 61 Revisited”. Чтобы переварить революционный заряд этого альбома миру рок-музыки потребовалось несколько лет. В серьезных литературных изданиях появились статьи, в которых разбирались слова песен Боба Дилана. Песня “Like a Rolling Stone”, которая вошла в этот альбом в последствии была включена в золотой фонд рок-музыки. В 1964-1966 годах новые песни Боба Дилана были перепеты более чем сотней разных артистов.

В 1965-1966 годах Боб Дилан много гастролировал. С осени 1965 года он стал выступать в сопровождении блюз-группы “Hawks”, которая вскоре изменила свое название на “The Band”. Самым насыщенным стал гастрольный тур по Великобритании, в ходе которого состоялся знаменитый концерт в Манчестере. Во время выступления из толпы выкрикнули “Иуда!”, намекая на отход Дилана от протестных гимнов начала 60-х годов. В ответ “The Band” исступленно-яростно исполнила “Like a Rolling Stone”. В мае 1966 г был выпущен двойной альбом “Blonde on Blonde”. Этой пластинкой Боб Дилан сделал еще один шаг вверх, рок-музыке удалось подняться до уровня высокого искусства, о чем прежде никто и не мог и помыслить.